Ajouter des lignes à un devis de formation
Les lignes d’un devis de formation donnent le détail commercial de la proposition envoyée au client. Elles permettent de présenter les prestations, les prix, les quantités et les montants de façon lisible avant validation.
Dans Formadmin, cette étape aide l’organisme de formation à transformer une demande client en document clair, exploitable pour la convention, la session et la facturation.
Pourquoi bien structurer les lignes du devis ?
Un devis lisible rassure le client et réduit les allers-retours avant accord. Les lignes doivent permettre de comprendre ce qui est vendu : formation intra, session inter, conseil, sous-traitance, frais annexes ou prestation spécifique.
Cette précision facilite aussi la suite administrative, car le devis sert souvent de point d’entrée vers la session, les documents contractuels et la facture.
- Distinguer les prestations pédagogiques et les frais annexes
- Indiquer des libellés compréhensibles par le client
- Vérifier les montants HT avant envoi
- Conserver une cohérence avec la convention et la facture
Étapes dans Formadmin
- Ouvrir le devis concerné
- Enregistrer le devis pour accéder à l’écran d’édition
- Accéder à la zone des lignes de devis
- Ajouter une ligne de prestation
- Renseigner le libellé, la quantité et le tarif
- Vérifier le total du devis
- Enregistrer avant génération ou envoi
Étapes résumées
1. Ouvrir le devis concerné 2. Enregistrer le devis pour arriver sur la page d’édition 3. Accéder à la zone des lignes de devis 4. Ajouter une ligne de prestation 5. Renseigner le libellé, la quantité et le tarif 6. Vérifier le total du devis 7. Enregistrer avant génération ou envoi
Bonnes pratiques
- Utiliser des libellés orientés client plutôt que des abréviations internes
- Relire le total avant d’envoyer le devis
- Regrouper les lignes lorsque le devis doit rester simple
- Détailler les frais si le client doit les valider séparément
