Ajouter un contact client formation
Une entreprise cliente peut avoir plusieurs interlocuteurs : responsable formation, service RH, comptabilité, dirigeant ou contact opérationnel. Les centraliser évite les erreurs d’envoi et les recherches dans les e-mails.
Dans Formadmin, ajouter un contact client permet de structurer la relation commerciale et administrative autour de la formation.
Utilité des contacts
Les contacts servent aux devis, convocations, conventions, relances, factures ou demandes d’informations. Une fiche client complète rend le suivi plus professionnel.
Étapes d’ajout
- Ouvrir la fiche client
- Accéder à la zone des personnes à contacter
- Ajouter un nouveau contact
- Renseigner nom, fonction, téléphone et e-mail
- Enregistrer la fiche
- Vérifier que le contact est disponible dans les échanges
Étapes résumées
1. Ouvrir la fiche client 2. Accéder à la zone des personnes à contacter 3. Ajouter un nouveau contact 4. Renseigner nom, fonction, téléphone et e-mail 5. Enregistrer la fiche 6. Vérifier que le contact est disponible dans les échanges
Bonnes pratiques
- Indiquer une fonction explicite
- Vérifier l’adresse e-mail avant les envois
- Distinguer contact formation et contact facturation
- Mettre à jour les contacts lorsqu’un interlocuteur change
